4月11日,知乎发布公告,全球发售2600万股销售股份,香港发售股份260万股,每股发售股份最高51.80港元,认购额最高13.47亿港元。股份代码2390,每手100股,一手入场费5232.31港元,4月22日上市。
首先,根据公司全球发售公告,公司定价最高51.80港元,折合每ADR3.304美元,较美股溢价29%。对此,有股民在社区平台表示,“这定价直接当韭菜是智障吗”
其次,公司发售的2600万股股份,全部是旧股,知乎表示,公司不会从全球发售获得任何所得款项净额,售股股东将获得全球发售的所有所得款项净额。
本次售股股东又是谁呢?根据公司发售书,本次售股股东包括创新工场、启明创投、今日资本以及赛富投资基金,上市前分别持股9.66%、8.05%、6.72%、4.84%。不计超额配股权,创新工场卖出750万股、316.58万股、325.018万股以及1200万股。如果按51.8港元计算,分别套现3.88亿港元、1.64亿港元、1.68亿港元以及6.2亿港元,其中徐新的今日资本本次减仓了8成。
4月8日晚间,在美上市中概股知乎通过港交所聆讯,目前在美股市值14亿美元,股价高开低走,最终跌超3%,公司股价年内已经腰斩。
2021年第四季度,知乎的平均移动端月活跃用户近1亿人,知乎2021年的收入为人民币30亿元(464.4百万美元),自2019年以来的复合年增长率为110.1%。不过,公司尚未实现盈利,2021年净亏损为人民币13亿元。调整亏损来看,公司三年亏损19亿,公司经营现金流持续净流出。
公司实行不同权架构,A类股一股一票投票权,B类股一股10票投票权。上市前,公司执行董事兼行政总裁周源持股11.64%,拥有公司投票权的54%。腾讯持股12.02%,为最大机构股东,创新工场持股7.28%,启明创投持股7.05%,快手持股6.31%,今日资本持股1.05%。
值得注意的是,公司已实现A轮、B轮、C轮、D轮、D1轮、E轮及F轮融资后估值分别为2990万美元、1.32亿美元、3.75亿美元、9.19亿美元、10亿美元、24亿美元及34亿美元。目前知乎只有14亿美元,这就意味着,知乎的E轮及以后的投资者,目前处于浮亏状态(假设持仓未抛售)。这就意味着,百度、快手、京东、阿里以及尚珹投资、阳光保险,甚至国际投行高盛也是浮亏状态,今日资本则在盈亏线摇摆。
对于快手赴港上市,股民纷纷看跌,纷纷表示,“美股还套着呢,不买”,“劝各位好自为之,不要申购”!截止发稿,知乎获认购0.1倍,认购尚未足额。
关键词: 今日资本